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    2019年中國機床工具市場與產業形勢分析

    文章出處:磨商網網責任編輯:作者:金蒙新材 料人氣:-發表時間:2019-01-23 08:32:00【

     一、進入21世紀后中國機床工具行業發展的總體態勢

     
      21世紀的前10年 ,伴隨著國家經濟的高速發展 ,機床工具行業持續10余年快速增長。2012年以來 ,在經濟新常態大背景下 ,行業進入轉型升級階段。其主要特征是需求總量下降 ,需求檔次提高 ,增長速度有所降低。
     
      (一)行業企業數量的變化情況
     
      國統局規模以上  工業企業的標準 ,2010年前為年主營業務收入500萬元以上  (其中2006年前經機床工具協會鑒別和剔除非本行業企業 ,2007年后未經協會鑒別和剔除) ,2011年后為年主營業務收入2000萬元以上  的企業。
     
      2001年以來中國機床工具行業企業的數量是持續增加的。2006年以前數量小幅波動 ,2007-2013年企業數量增加速度加快 ,2014-2017年企業數量增加變得平緩。這和行業整體發展的波動性相吻合。

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      2001年500萬元以上  規模的行業企業2055家 ,2011年2000萬元以上  規模企業4385家 ,2017年5811家 ,比2011年增加1426家 ,增幅為32.5%。但2015年以來 ,企業數量的增加速度在減緩。
     
     ?。ǘ?/font>2001-2018年中國金屬加工機床消費額變化情況
     
      2001-2011年10年間 ,中國金屬加工機床消費額快速增長 ,從2001年的29.7億美元增長到2011年的390.9億美元,增長12倍多。隨后幾年呈波動下行趨勢 ,2017年實現了較明顯的增長 ,達到299.7億美元 ,約為最高峰時的77%。這期間 ,成形機床消費額的波動幅度相對較小。
     
      2018年延續了2017年的增長趨勢 ,根據目前掌握的情況 ,預測2018年中國金屬加工機床消費額可能達到310億美元左右。

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      (三)2001-2017年進出口情況
     
      1、全行業
     
      2001-2008年是持續快速增長階段 ,全行業進出口總額、進口額、出口額的年均增長率分別為24.4%、23.3%、36.6%。 2009年出現低谷 ,同年也是全球機床行業的低谷 ,主要是受到國際市場的影響。
     
      2010-2017年 ,出口額基本為上  行 ,進口額在2011年達到高峰后 ,呈平緩波動下行趨勢。這一趨勢與轉型升級的步伐相吻合。

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      全行業進出口總額的高峰出現在2012年和2014年 ,為294億美元。進口最高峰出現在2011年 ,為203億美元。出口最高峰出現在2017年 ,為117億美元。
     
      2、金屬切削機床
     
      2001-2017年金屬切削機床進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與全行業基本一致。2012年達到最高峰后 ,進口波動下行 ,出口平穩上  升。這可以理解為行業轉型升級的結果。

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      3、金屬成形機床
     
      2001-2017年金屬成形機床進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與金屬切削一致 ,但2012年后進口下降、出口上  升的趨勢更為平穩。

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      4、工量具
     
      2001-2017年工量具進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與全行業以及機床不同。一是除2008、2009兩年有所波動之外 ,3個指標總體上  呈上  升態勢;二是2008年以后出口始終大于進口 ,特別是2011年后出口增長明顯快于進口增長。
     
      5、磨料磨具
     
      2001-2017年磨料磨具進出口總額、進口額、出口額變化趨勢與工量具相似。出口額的起伏比較大 ,而進口額的變化相當平緩。
     
      從機床工具大行業進出口情況來看 ,各分行業出口的持續穩定增長是共同的主流趨勢 ,表明行業產品水平提升 ,逐步走向國際市場。
     
      (四)2001-2018年中國機床工具行業發展的階段轉換與特點
     
      從以上  幾方面情況可以看出 ,進入新世紀以來中國機床工具行業的發展大體經歷了兩個階段:
     
      第一階段(2001-2011年)的特點是:增長速度很高。其中2001-2009年 ,主營收入年均增長率為24.4% ,利潤年均增長率為20.7%。2010-2011年 ,主營收入年均增長率為38.1% ,利潤年均增長率為59.0%。在這一階段金屬加工機床消費量逐年提升。
     
      第二階段(2012-2018年)的特點是:增長速度回落到個位數。2012-2017年 ,主營業務收入年均增長率為7.8% ,利潤年均增長率為7.4%。在這一階段金屬加工機床消費量波動變化 ,先有所下降 ,近兩年啟穩回升。
     
      這兩個階段的共同特點是 ,產品單臺價值的持續提高 ,出口的持續增長 ,表明行業產品升級和技術進步在持續推進。
     
      二、2018年行業運行情況
     
      (一)宏觀經濟背景情況
     
      1、中國GDP基本走勢
     
      近幾年來 ,我國GDP增長水平在6.5%~7.0%之間小幅波動 ,比較平穩。2016年全年GDP增長率為6.7% ,2017年全年GDP增長率為6.9% ,2018年前三季度的GDP增長率分別為6.8%、6.7%和6.5% ,前三季度總體增長6.7% ,預計可順利實現全年增長6.5%的目標??梢姾暧^經濟增速在向下微調 ,但在預定目標之內。
     
      2、全社會、工業、制造業固定資產投資情況
     
      2018年以來 ,全社會固定資產投資增速持續下降 ,且5月份之前工業和制造業投資增速低于全社會水平。但工業和制造業固定資產投資額增速呈現了快速上  升勢頭 ,6月以后制造業投資增速超過全社會。1-11月份全社會固定資產投資同比增長5.9% ,比1-10月份提高0.2個百分點 ,連續三個月呈回升態勢。其中 ,工業投資同比增長6.4% ,制造業投資同比增長9.5% ,均提高0.4個百分點。這與國家提高對制造業重視程度 ,調整投資政策 ,加大工業補短板力度直接相關。在當前國際形勢情況下 ,預計這一趨勢將會延續下去 ,對今后一個時期的市場有一定支撐作用。
     
      3、制造業采購經理人指數PMI變動情況
     
      2018年以來 ,制造業采購經理人指數PMI大部分月份運行在50%~51%區間 ,但5月份之后逐月下行 ,接近50%的榮枯分界線。11月國統局制造業PMI為50.0% ,財新制造業PMI為50.2%。目前市場下行壓力加大。
     
      4、貨幣投放(M1、M2)情況
     
      2018年以來 ,狹義貨幣M1的增速逐月下降 ,從15%降到4%;廣義貨幣M2的增速則基本保持在8%~9%范圍內 ,比較平穩。
     
      從以上  指標來看 ,我國目前處于從高速發展階段轉入高質量發展、增長速度比較平穩的發展階段 ,機床工具消費量難有大幅度的增長。制造業投資的快速增長 ,會在一定程度上  拉動對機床工具的市場需求 ,但中美貿易摩擦對市場影響的不確定因 素 ,也將在今后一定時期對行業的運行產生影響。
     
      (二)行業運行數據介紹
     
      1、2018年11月企業數量及行業分布
     
      2018年11月國統局數據顯示機床工具行業規模以上  企業5643家 ,中國機床工具工業協會重點聯系企業193家。
     

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      兩者的構成不盡相同。國統局規模以上  企業構成比例是:磨料磨具33%、金切機床13%、工量具12%、成形機床10%;重點聯系企業構成比例是:金切機床54%、工量具14%、成形機床11%、磨料磨具6%。
     
      2、2018年行業主營業務收入情況
     
      2018年1-11月主營業務收入情況 ,全行業(6676.4億元 ,同比增長8.7%)、金屬切削機床(1127.4億元 ,同比增長5.8%)、金屬成形機床(749.1億元 ,同比增長11.6%)和工量具(828.3億元 ,同比增長6.8%) ,國統局數據和重點聯系企業數據趨勢一致 ,且有以下幾個特點:

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      (1)累計值同比前高后低 ,但始終為正值。表明始終高于上  年同期。
      (2)在4月前后累計值同比和月度值環比都達到年內高點 ,5、6月后出現連續下滑。11月份國統局數據同比增長為8.7% ,重點聯系企業為2.0%。其中金屬切削機床的累計同比下降顯著 ,金屬成形機床和工量具分行業總體仍呈增長趨勢 ,但各主要指標同比增幅進一步放緩。
     
      3、2018年行業利潤總額
     
      2018年1-11月利潤總額情況 ,全行業(424.7億元 ,同比增長12.5%)及金屬切削機床(49.9億元 ,同比增長28.8%)的國統局和重點聯系企業數據都呈現出前高后低的趨勢 ,重點聯系企業變動幅度更大 ,這表明在下半年市場下行情況下 ,企業盈利水平有所降低。但2018年各月累計同比增長明顯 ,說明比上  一年總體上  盈利水平提高。
     
      2018年1-11月金屬成形機床利潤總額(52.4億元 ,同比增長5.7%)也呈前高后低特點 ,但變化相對平緩。國統局和重點聯系企業的累計值同比多在10%以上   ,總體盈利水平高于上  年。重點聯系企業金切機床8月后數據波動異常 ,是個別企業數據調整所致。
     
      2018年1-11月工量具利潤總額(76.5億元 ,同比增長8.2%)國統局數據前高后低的趨勢與機床一致 ,但重點聯系企業數據仍平穩上  升 ,下半年以來的累計值同比仍然較高而平穩 ,運行狀況好于機床。
     
      4、金屬加工機床產量情況
     
      2018年1-10月金屬加工機床產量累計值同比呈現前高后低狀態。國統局數值略高于機床工具協會重點聯系企業。除1月份之外 ,國統局數據多為個位數小幅增長 ,10月、11月份降為負值(分別為-2.3%、-2.9%) ,而重點聯系企業同比一直為負數 ,即低于上  年同期產量。
     
      金屬切削機床產量 ,國統局數據和重點聯系企業數據都是前高后低趨勢。但除1月份之外 ,國統局同比數據各月均為個位數增長 ,而重點聯系企業同比數據多為15%~20%之間的降低。與金屬切削機床產量情況類似 ,金屬成形機床產量的累計值同比 ,國統局數據略高于重點聯系企業數據 ,但變動趨勢是一致的 ,且2月份之后兩者都是負增長。
     
      國統局數據顯示 ,2018年1-10月中國金屬加工機床產量比上  年有所降低。2018年1-9月金切機床產量為44.8萬臺 ,同比增長0.4%。成形機床21.4萬臺 ,同比減少9.2%。1-11月共生產金屬加工機床66.2萬臺 ,同比減少2.9%。
     
      5、虧損企業占比情況
     
      2018年1-11月行業虧損企業占比 ,國統局數據為13.5% ,重點聯系企業數據為30.3%。國統局數據和重點聯系企業數據變動趨勢相同 ,都是年初較高 ,然后平穩降低。
     
      6、重點聯系企業產成品庫存
     
      2018年1-11月重點聯系企業各月的產成品庫存低于上  年10%~20%之間。11月全行業產成品存貨同比下降14.5%。金屬加工機床產成品存貨同比下降19.4%。其中 ,金屬切削機床同比下降22.3%,金屬成形機床同比增長4.1%。工量具產成品存貨同比增長8.2%。
     
      7、金屬切削機床和金屬成形機床重點聯系企業訂單情況
     
      2018年1-11月 ,金屬加工機床新增訂單同比下降18.0% ,在手訂單同比增長1.4%。其中 ,金屬切削機床新增訂單同比下降25.3% ,在手訂單同比下降3.9%;金屬成形機床新增訂單同比增長9.8% ,在手訂單同比增長22.6%。從變化趨勢看 ,金屬切削機床新增訂單一直低于上  年同期 ,10、11兩月下降比較明顯。在手訂單一直高于上  年同期 ,但10、11兩月也同比為負值 ,情況比較嚴峻。金屬成形機床訂單情況比較平穩。
     
      (三)2018年行業運行的主要特點
     
      1、行業總體上  運行平穩 ,增速前高后低
     
      統計數據表明 ,2018年中國機床工具行業經濟運行發展比較平穩 ,主要小行業的主營業務收入和利潤總額高于上  年同期 ,但呈現出發展速度前高后低特征 ,上  半年增長較快 ,5、6月份之后增長速度下滑 ,穩中趨緩 ,下行壓力逐步加大。分行業看 ,金切機床、工量具、磨料磨具行業下半年下行比較明顯 ,而成形機床運行相對比較均衡。重點聯系企業數據和國統局數據所體現的變化趨勢基本一致 ,重點聯系企業數據的變化幅度更大一些。
     
      造成這種趨勢的原因  ,主要是中美貿易摩擦和汽車行業市場低迷的影響。一些以出口美國為主的機械加工企業減緩了機床訂貨 ,另外其他行業也因 此間接影響到對機床的需求。除這些直接影響外 ,中美貿易摩擦對人們經濟預期的心理影響 ,更放大了負面效應。
     
      2018年中國汽車行業增長處于停滯狀態。1-10月汽車制造業投資增速3.2% ,明顯低于同期全社會5.7%的投資增速。2018年1-12月 ,汽車產銷2780.92萬輛和2808.06萬輛 ,同比下降4.16%和2.76%。產銷量增速持續回落 ,出現28年以來的首次負增長。這些都是近年來所沒有的。汽車行業是機床最主要的市場之一 ,汽車行業增長的停滯必然給機床造成很大影響。據分析 ,汽車行業增長的停滯主要是因 為市場的飽和 ,以及近年來新能源汽車的過猛增長。如果是這樣 ,這一影響將會持續一段時間。
     
      2、產品結構延續近年升級趨勢
     
      根據重點聯系企業統計數據 ,2018年金切機床產值和產量都在3、4月份前后達到峰值 ,然后逐月平緩降低。金切機床產值1-11月累計同比增幅為-8.6%。 產量累計值從2月以后同比均是負值 ,1-11月為-21.3%。
     
      成形機床產值累計值一直同比較大幅度增長 ,1-11月份為同比增長5.0%。但產量累計值自2月以來一直同比下降 ,1-11月累計產量同比-9.8%。
     
      金切機床產量同比降幅大于產值降幅 ,成形機床產值同比增幅為正 ,產量增幅為負 ,這些都清楚地表明產品單臺價值的提升 ,產品結構升級的趨勢明顯。
     
      近幾年來機床行業持續的產品結構升級是市場需求拉動的結果。中國經濟進入新常態之后 ,摒棄了過去為追求經濟增長高速度而大量上  馬中低端項目的做法 ,機床工具產品市場的需求迅速向中高端轉換。以應對第四次工業革命為背景 ,我國制訂并實施《中國制造2025》 ,有力推動制造業整體邁向中高端的步伐。近些年來大批國家重大項目的實施也在拉動著中高端機床的需求。目前市場需求升級的趨勢仍很強勁。
     
      3、訂單情況不容樂觀
     
      如上  面介紹的數據 ,金切機床行業重點聯系企業訂單情況呈下降趨勢。其中 ,金屬切削機床新增訂單同比下降25.3% ,在手訂單同比下降3.9% ,訂單情況比兩個月前又有較大幅度下降 ,市場壓力加大。
     
      4、行業企業經營狀況繼續分化
     
      我國機床工具行業基本上  是由“一五”時期建設的十八羅漢廠起步 ,在計劃經濟時期許多地方陸續建設了機床工具企業 ,三線建設期間國家又在中西部地區建設了一批機床企業。改革開放之后 ,一大批外資和民營的機床工具企業蓬勃興起。這就構成了我國目前機床工具行業的基本格局。
     
      由于不同企業在體制機制、技術水平、產品結構、研發能力等方面的差異 ,在近些年市場發生深刻變化的情況下 ,就表現出不同的適應能力。在2018年下半年機床工具協會組織的企業調研中了解到 ,在同樣的市場環境下 ,絕大多數外資企業和民企經營狀況良好 ,而相當部分國企以及國企改制后的企業遇到不同程度的經營困難。行業企業的這種分化過程仍在繼續 ,留給困難企業的時間將越來越緊迫。
     
      (四)2018年主要經濟指標預測
     
      由于我國機床工具行業經濟運行前8個月基礎較好 ,盡管下半年部分分行業出現下滑 ,但全年全行業主營業務收入和利潤總額仍有可能與2017年持平或小幅增長。
     
      三、對2019年的展望
     
      1、2019年的有利因 素
     
      (1)國家一系列穩增長政策有效發力 ,國內經濟穩定增長。2018年前11個月國民經濟運行主要指標都保持在合理區間 ,保持總體平穩、穩中有進 ,經濟穩定運行的基本面沒有發生改變。當前經濟增長 ,包括生產和需求、就業、物價、國際收支這些總量指標都保持了平穩運行的態勢。投資連續三個月小幅回升 ,其中制造業投資連續8個月回升。這是7月底中央經濟工作會議提出穩增長等六個穩政策有效發力的結果。政策效應對2019年國內經濟的穩步發展將起到強有力的保障作用。
     
      目前政府宏觀政策調控空間比較大。目前 ,我國通脹水平比較低 ,財政赤字率也處于比較低的水平 ,政府的負債率也處于合理區間 ,外匯儲備仍然充足。政府有較大操作余地 ,以確保經濟穩定增長 ,防范可能的經濟風險。
     
      (2)國家加大力度改善企業營商環境。如近幾年政府持續減稅降費、降低企業社會保險負擔、減少行政審批事項、簡化涉企辦事流程 ,等等。中央國務院召開民營企業座談會后 ,各級政府必將在加快采取措施減輕企業負擔 ,解決企業融資難融資貴問題 ,營造公平競爭環境等方面將有更大作為。
     
      (3)國家對機床工具行業的重要性和經濟特性有更加明確的認識 ,支持政策有望陸續出臺實施。
     
      (4)經過近幾年市場變化的洗禮 ,行業分化逐步水落石出 ,市場格局重新調整 ,一批富有生機的行業企業發展空間更大 ,一些仍較困難的企業也更加明確了自身差距和努力的方向。
     
      2、2019年的不利因 素
     
      (1)外部不穩定不確定因 素較多。世界經濟和貿易增長動能有所減弱 ,國際金融市場動蕩不安。特別是中美貿易摩擦走向難以把握。
     
      (2)行業內多年積累的問題和矛盾仍在困擾一些企業。如體制機制不順 ,即使已經改制為民營的企業也并未解決這一問題;市場需求旺盛時期大規模新建和技改形成的大額貸款 ,還款付息負擔嚴重;產品結構不能適應市場需求變化 ,等等。
     
      綜合對2019年有利因 素和不利因 素的分析判斷 ,我們預測2019年機床工具行業的發展有下行壓力 ,總體上  保持中低速發展態勢 ,主營業務收入與2018年持平或略有波動 ,各小行業領域會表現不同。

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